Kako vrijeme ulazi u septembar, privedeno je kraju i objavljivanje polugodišnjih izvještaja kompanija koje kotiraju na berzi za skladištenje energije za 2024. Jasno se može vidjeti da je poslovni prihod mnogih kompanija za proizvodnju baterija i materijala opao. Insajderi iz industrije smatraju da je pad operativnih prihoda proizvođača baterija uglavnom povezan s padom cijena baterijskih ćelija od ove godine. Istovremeno, povećanje isporuka je glavni pokretač rasta performansi proizvođača baterija, što u određenoj mjeri neutrališe negativan uticaj pada jediničnih cijena.
10 najvećih kompanija za proizvodnju baterija i materijala po prihodu i neto dobiti u prvoj polovini godine
Prema nepotpunim statistikama, među navedenim kompanijama za baterije i materijal, prvih deset po prihodu su: CATL, Fudi Battery, Huayou Cobalt, Xinwanda, EVE Energy, Zhongwei Shares, GEM, Guoxuan High-tech, Zhongxinhang i Hunan Yuneng . Prvih deset u smislu neto dobiti su: CATL, Fudi Battery, EVE Energy, Huayou Cobalt, Zhongwei Shares, Putailai, Tianhua New Energy, Xinwanda, GEM i B&T.
Podaci pokazuju da u pogledu ugradnje energetskih baterija, vodeća pozicija CATL-a ostaje stabilna, dok se drugi proizvođači baterija drugog reda takmiče za prvo mjesto. Među njima, CATL-ova globalna instalacija baterija za napajanje iznosila je 137,7 GWh, što je povećanje od 29,5% u odnosu na prethodnu godinu, a njegov tržišni udio je dostigao 37,8%, što je povećanje od 2,1 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu; BYD je zauzeo drugo mjesto sa tržišnim udjelom od 15,8%, što je isto kao u istom periodu prošle godine; Sinotruk, Guoxuan High-tech, EVE Energy i Xinwoda rangirani su na petom, osmom, devetom i desetom mjestu, s instalacijama koje su porasle za 34,6%, 38,2%, 18,5% i 62,4% u odnosu na prethodnu godinu i tržišnim udjelima od 4,6 %, 2,5%, 2,1% i 2,1% respektivno. Što se tiče baterija za skladištenje energije, u prvoj polovini 2024. godine prihod od CATL-ovog sistema baterija za skladištenje energije iznosio je 28,825 milijardi juana, što je povećanje od 3% u odnosu na prethodnu godinu; Isporuke baterija za skladištenje energije kompanije Yiwei Lithium Energy bile su 20,95 GWh, što je povećanje od 133,18% u odnosu na prethodnu godinu, a prihod sektora iznosio je 7,774 milijarde juana, što je povećanje od 9,93% u odnosu na prethodnu godinu; Sustav baterija za skladištenje energije kompanije Guoxuan High-tech ostvario je prihod od 4,339 milijardi juana, što je povećanje od 4,64% u odnosu na prethodnu godinu; Prihod Xinwangda sistema za skladištenje energije iznosio je 595 miliona juana, što je povećanje od 31,49% u odnosu na prethodnu godinu.
Što se tiče bruto profitne marže, u prvoj polovini 2024, sveobuhvatna bruto profitna marža CATL-a iznosila je 26,53%, što predstavlja povećanje od 4,9 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu; Sveobuhvatna bruto profitna marža Yiwei Lithium Energy iznosila je 16,45%, što je povećanje od 0,52 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu; Sveobuhvatne bruto profitne marže Guoxuan High-tech, Xinwanda i Farasis Energy bile su 17,81%, 16,59% i 13,49%, respektivno, što je povećanje od 2,46, 2,67 i 11,14 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče neto dobiti, CATL je ostvario rast profita u prvoj polovini godine u uslovima pada prihoda, sa prihodom od 166,767 milijardi juana, smanjenjem od 11,88% u odnosu na prethodnu godinu i neto dobiti od 22.{{ 35}} milijardi juana, što je povećanje od 10,37% u odnosu na prethodnu godinu. Prihod Yiwei Lithium Energy u prvoj polovini godine iznosio je 21,659 milijardi juana, što je blagi pad u odnosu na prethodnu godinu od 5,73%, a njegova neto dobit nakon odbitka jednokratnih stavki iznosila je 1,499 milijardi juana, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. od 19,32%. Xinwanda i Guoxuan High-tech su zabilježili povećanje prihoda i neto dobiti, sa neto dobiti od 824 miliona juana i 271 milion juana u prvoj polovini godine, što je povećanje od 87,89% odnosno 29,69% u odnosu na prethodnu godinu. Farasis Energy izgubio je 190 miliona juana u prvoj polovini godine, što je smanjenje od više od 600 miliona juana na godišnjem nivou, sa neto dobiti od 26,93 miliona juana u drugom tromjesečju, pretvarajući gubitke u dobit u odnosu na prethodnu godinu. .
Prekomorska tržišta postaju "nova tačka uporišta" za performanse
U prvoj polovini 2024. godine, opseg isporuke ćelija za skladištenje energije pokazao je brz rast. CATL, EVE Energy, Haichen Energy Storage, Sinovation i Guoxuan High-tech porasli su za 43%/132%/37%/216%/174% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje isporuka postalo je glavna pokretačka snaga za rast performansi fabrike baterija, nadoknađujući negativan uticaj pada jediničnih cena u određenoj meri. Među njima, visoka bruto dobit na inozemnom tržištu postala je "nova tačka oslonca" za rast performansi proizvođača baterija. Kako iskoristiti prednosti razmjera i osvojiti prekomorsko tržište s većom bruto dobiti uz standardizirane velike pojedinačne proizvode, postao je ključni faktor za kompanije koje se bave baterijom da probiju interni obim. Prema polugodišnjem izvještaju CATL-a, bruto profitna marža kompanije u inostranstvu u prvoj polovini godine iznosila je 29,65%, što je više od domaćeg poslovanja od 4,47%; bruto profitne marže EVE Energy i Guoxuan High-tech u inozemstvu bile su 21,73% i 21,12%, više od domaćih 7,05% i 4,94%. Vrijedi napomenuti da će u usporedbi s prethodnim izvozom proizvoda, kako bi se zadovoljile lokalne potrebe podrške i izbjegle trgovinske barijere, naknadni izvoz proizvodnih kapaciteta postupno postati mainstream. Na primjer, Guoxuan High-tech je 2014. godine uspostavio bazu za istraživanje i razvoj u Sjedinjenim Državama. U posljednje dvije godine izvoz proizvoda i proizvodni kapaciteti su nesmetano napredovali, a poslovanje u inozemstvu je nastavilo brzo rasti. U prvoj polovini ove godine prihodi u inostranstvu dostigli su 5,527 milijardi juana, što je povećanje od 80,48% u odnosu na isti period prošle godine. Prema nepotpunim statistikama, do sada, kineske mainstream kompanije za električne baterije imaju ukupno 288 GWh kapaciteta u izgradnji u Evropi, Aziji i Sjedinjenim Državama, a 29 GWh kapaciteta je pušteno u proizvodnju. Stopa izgradnje fabrika u inostranstvu značajno je porasla u odnosu na prošlu godinu. U julu ove godine, Yiwei Lithium Energy je najavio da će investirati u baterije za skladištenje energije i projekte proizvodnje potrošačkih baterija u Maleziji, sa iznosom ulaganja ne većim od 3,277 milijardi juana; u istom mjesecu, Xinwanda je službeno objavila da će investirati u projekat fabrike potrošačkih litijumskih baterija u Vijetnamu, uz ukupnu investiciju od najviše 2 milijarde juana; u junu, marokanska vlada je objavila da će Guoxuan High-tech investirati u super tvornicu baterija za električna vozila u zemlji, s početnim ulaganjem od 1,3 milijarde američkih dolara i preliminarno planiranim kapacitetom proizvodnje baterija od 20 GWh. Osim toga, proizvođači baterija također provode korisna istraživanja u pogledu inozemnih modela. Na primjer, CATL je pokrenuo LRS (tehnološko licenciranje) model za inozemne partnere, pružajući licenciranje tehnologije, usluge planiranja i rada tvornica proizvođačima automobila, itd., bez potrebe za ulaganjem u kapitalne troškove potrebne za izgradnju proizvodnih baza, i rizik je relativno nizak; Yiwei Lithium Energy je predložio CLS globalni kooperativni model rada, pružajući korisnicima kooperativno istraživanje i razvoj, licenciranje tehnologije i servisnu podršku u modelu lakih sredstava kao dopunu postojećem poslovanju s baterijama. Trenutno je Yiwei Lithium Energy prvi projekat sletanja modela CLS ACT uspješno započet u Mississippi, SAD. Očigledno je da će proizvođači baterija koji su ranije izvršili prekookeanski raspored uspješno izboriti ulaznice za drugu polovinu takmičenja u eri interne cirkulacije oslanjajući se na dividende odlaska u inostranstvo.
Potražnja za skladištenjem energije u inostranstvu pokazuje znake eksplozije
Globalno, potražnja za skladištenjem energije postepeno pokazuje eksplozivni trend. Kineski proizvodi za skladištenje energije imaju snažnu globalnu konkurentnost u pogledu kvaliteta, tehnologije i uticaja brenda. Prema nepotpunim statistikama, od početka ove godine kineske kompanije za skladištenje energije dobile su narudžbe na nivou od više od 71 GWh. Što se tiče obima narudžbi, kompanije kao što su EVE Energy, Ruipu Lanjun, Sungrow Power Supply i Haichen Energy Storage su primile narudžbe u ukupnom iznosu od više od 8 GWh. Među njima, najveća kumulativna narudžba pripada EVE Energy. U aprilu ove godine potpisali su sporazume o strateškoj saradnji na baterijama za skladištenje energije od oko 19 GWh sa Haide Smart Energy, Linyang Energy Storage, Jinko Energy Storage i drugim kompanijama. U junu je postigao sporazum o strateškoj saradnji od 15 GWh sa Powinom, sa ukupnom skalom većom od 34 GWh. U smislu vrste narudžbe, ukupan kapacitet narudžbi baterija za skladištenje energije je 54GWh, a ukupni kapacitet narudžbi sistema za skladištenje energije je 17,4GWh. Među njima, narudžbe baterija čine oko 76%. Iz perspektive kooperativnih preduzeća, pored narudžbi za skladištenje energije ukupne skale od oko 22GWh potpisanih od strane EVE Energy, Penghui Energy, Chuaneng New Energy, JinkoSolar i drugih domaćih preduzeća, većina narudžbi dolazi iz prekomorskih zemalja i regiona kao što su kao Amerika, Evropa, Saudijska Arabija i Japan. Među njima, Powin, američki integrator sistema za skladištenje energije, potpisao je ugovore o nabavci ćelija baterija za skladištenje energije od 5GWh, 12GWh i 15GWh sa Haichen Energy Storage, Ruipu Lanjun i EVE Energy, sa ukupnom skalom od 32GWh. Što se tiče inkrementalnog tržišta skladištenja energije, prema institucionalnim predviđanjima, 2024. godine, veliko prekomorsko tržište skladištenja će biti u fazi sveukupnog eksplozivnog rasta. Očekuje se da će se novi instalirani kapacitet skladišta energije na strani mreže u Sjedinjenim Državama udvostručiti na 14,3 GW ove godine; novi instalirani kapacitet evropskog tržišta velikih skladišta ove godine bi mogao dostići 11 GWh; osim toga, Bliski istok, Australija i druga mjesta također konstantno oslobađaju veće potrebe za skladištenjem energije. Sve u svemu, u prvoj polovini ove godine, kineske kompanije za skladištenje energije bile su "željne" da odu u inostranstvo kako bi pronašle nove tačke rasta, a često potpisivanje velikih naloga za skladištenje energije pokazalo je da globalno tržište skladištenja energije prolazi kroz duboke promene. Prema povratnim informacijama relevantnih kompanija u industrijskom lancu, pored većih profitnih marži, vlasnici skladišta energije u inostranstvu više cijene prednosti cijelog životnog ciklusa, kvalitet proizvoda i sigurnost skladištenja energije nego "niske cijene". Ovo će također natjerati kineske kompanije za skladištenje energije da se oslobode konkurencije niskih cijena i okrenu se visokokvalitetnom razvoju zasnovanom na kvaliteti proizvoda, uslugama i prednostima cijelog životnog ciklusa.
Kompanije materijala za litijumske baterije uglavnom trpe gubitke
Podaci iz finansijskog izvještaja pokazuju da su većina kotiranih kompanija s većim gubitkom neto dobiti u prvoj polovini godine kompanije koje se bave materijalom za litijumske baterije. Glavni razlozi su promjene u ponudi i potražnji u uzvodnoj industriji litijuma i fluktuacije cijena litijuma. Od 2022. godine cijena litijum karbonata je pala sa visokih oko 600,000 juana/tona na trenutni raspon od 70,000 juana/tona, što je na dnu cijene u protekle dvije godine. Pogođeno ovim, cijena proizvoda od litijskih baterija također je nastavila da pada. Trenutno nema značajnih promjena u ponudi i potražnji globalnih litijumskih proizvoda, a tržište i dalje održava proces oscilacije i dna. Stoga su se kompanije koje se bave materijalom za litijumske baterije suočile sa ozbiljnim tržišnim izazovima i pritiskom na performanse u prvoj polovini 2024. Iako su mnoge kompanije povećale isporuku proizvoda iz godine u godinu, njihov operativni učinak je naglo opao u odnosu na prethodnu godinu. Među njima, "duo za rudarenje litijuma" Tianqi Lithium Industry He Ganfeng Lithium Industry pretrpio je najteže gubitke. Polugodišnji finansijski izvještaj Ganfeng Lithium Industry pokazuje da je kompanija od januara do juna 2024. godine ostvarila operativni prihod od 9,589 milijardi juana, što je smanjenje od 47,16% u odnosu na prethodnu godinu: gubitak neto dobiti koji se pripisuje dioničarima kotiranih kompanija iznosio je 760 miliona juana, što je smanjenje od 113% u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče udjela u prihodu, udio prihoda kompanije od litijumskih baterija i baterijskih ćelija smanjen je za 33,73% u odnosu na prethodnu godinu. Gubici Tianqi Lithium-a bili su mnogo veći, sa neto gubitkom od 5,2 milijarde juana u prvoj polovini godine, što je smanjenje od 180,68% u odnosu na prethodnu godinu. Iako se suočava sa ogromnim operativnim gubicima, novčani tok generiran iz njegovih poslovnih aktivnosti također je pretrpio značajno smanjenje. Operativni novčani tok kompanije pao je na 2,236 milijardi juana, što je smanjenje od približno 9.865 milijardi juana u poređenju sa 12,101 milijardu juana u istom periodu prošle godine, smanjenje od čak 81,52%. U izvještaju, Tianqi Lithium je istakao da osim što su na njega utjecale fluktuacije na tržištu litijumskih proizvoda, što je rezultiralo značajnim padom bruto dobiti od litijumskih proizvoda kompanije, njena podružnica Talison Lithium Pty Ltd (Talison) mehanizme cijena kemijskog koncentrata litijuma je nekompatibilan sa litijumom kompanije Postoji neusklađenost vremenskog ciklusa u mehanizmu prodajnih cena hemijskih proizvoda, što dalje utiče na operativne performanse kompanije. Pored toga, druge kompanije koje se bave materijalom za litijumske baterije, kao što su Shengxin Lithium Energy i Longpan Technology, takođe su generalno pretrpele gubitke. Može se vidjeti da je preveliku ponudu litijumskih proizvoda teško promijeniti u kratkom roku. Prekomjerna ponuda na tržištu litijuma dodatno će se intenzivirati u drugoj polovini 2024. Cijena litijum karbonata i baterijskih ćelija Cijene će i dalje ostati niske, a u pozadini usporavanja rasta krajnjeg tržišta, kompanije koje se bave baterijama se na kraju takmiče u performansama proizvoda i tržišne sposobnosti.
Velika industrija koja prodaje s gubitkom je neodrživa
Što se tiče rezultata involucije industrije i konkurencije niskih cijena, Liu Jincheng, predsjednik Yiwei Lithium Energy, rekao je direktnije u nedavnom javnom govoru. Rekao je da je Yiwei, kada je komunicirao sa prijateljima u lancu industrije litijumskih baterija, otkrio da se za mnoge materijalne kompanije kaže da prodaju s gubitkom, ali je velika industrija koja prodaje s gubitkom neodrživa. Neophodno je ostaviti prostor za opstanak svakoj kompaniji u industrijskom lancu koja ima mogućnosti za inovacije i osiguranje kvaliteta, kako bi se industrija mogla održivo razvijati. Liu Jincheng smatra da prema EPC sistemu upravljanja energijom, kada je ukupna cijena oko 1.400 juana po kilovat-satu, cijena baterija u sistemu za skladištenje energije iznosi samo oko 20%. U budućnosti, smanjenje troškova sistema za skladištenje energije neće se oslanjati uglavnom na smanjenje troškova baterijskih ćelija, već na smanjenje troškova standardizacije sistema. Stoga bi još neko vrijeme ukupna cijena baterija za skladištenje energije trebala ostati stabilna, ili čak malo viša, što je zdravo za industriju. "Industrija baterija bi se trebala fokusirati na tehnološke inovacije i poboljšanje performansi kako bi poboljšala tržišnu vrijednost baterija za pohranu energije i više se ne može oslanjati na slijepo snižavanje cijena kako bi se natjecala. Ovaj smjer je pogrešan. Industrija je sada dostigla prekretnicu da završi transformacija."
